FinCore Engine ist eine Software für Finanzberater und Versicherungsmakler. Sie gibt deren Kunden einen verständlichen Überblick über Altersvorsorge, Immobilien und ETF-Depots — und macht aus diesem Realitäts-Check einen warmen, exklusiven Lead für den betreuenden Berater. Klare Zahlen statt Verkaufsversprechen.
Die meisten Finanzentscheidungen scheitern nicht am Willen, sondern an fehlender Übersicht: Verträge, Kosten und Prognosen sind über Ordner, Portale und Excel-Tabellen verstreut. Gleichzeitig verbringen Berater einen Großteil ihrer Zeit mit Kaltakquise statt mit Beratung. FinCore Engine setzt an beiden Enden an — der Kunde bekommt ein klares Bild seiner Lage, der Berater bekommt genau dann ein Signal, wenn dieser Kunde von sich aus Gesprächsbedarf hat.
Kunden erfassen ihre Altersvorsorgeverträge, Immobilien und ETF-Sparpläne und sehen eine Ampel-Bewertung je Anlage, eine Prognose über 25 Jahre inklusive Kosteneffekt sowie ihr Gesamtvermögen im Überblick. Wo die Prognose eine Lücke zeigt, kann der Kunde ein kostenloses Erstgespräch mit seinem Berater anfragen. Dahinter arbeitet ein Team spezialisierter KI-Agenten, das Leads qualifiziert, Termine vorbereitet und Folgekontakte übernimmt — jeder Agent nach einem Playbook, das der Berater jederzeit überschreiben kann.
Die Software selbst verkauft keine Finanzprodukte und spricht keine produktbezogenen Empfehlungen aus; alle Berechnungen und Prognosen dienen der Information und sind beispielhaft. FinCore Engine stellt auf Wunsch des Kunden lediglich den Kontakt zu einem Finanzberater her. Für Inhalt und Zulässigkeit einer Beratung ist ausschließlich der jeweilige Berater verantwortlich — er hat die erforderlichen Erlaubnisse (z. B. nach § 34c, § 34d oder § 34f GewO) selbst vorzuhalten.
Die Plattform ist auf den deutschen und europäischen Markt zugeschnitten: DSGVO by design, IDD-konform und an den Vorgaben der BaFin orientiert. Personenbezogene Daten werden nur so lange verarbeitet, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Welche Daten beim Besuch dieser Website und beim Anfragen einer Demo verarbeitet werden, steht im Detail in der Datenschutzerklärung.
Fragen, Feedback oder Interesse an einer Demo? Schreiben Sie uns eine E-Mail — wir antworten in der Regel innerhalb weniger Tage. Einen Termin können Sie auch direkt über Demo buchen vereinbaren.
Die vollständigen Anbieterangaben finden Sie im Impressum.
FinCore Engine is software for financial consultants and insurance brokers. It gives their clients a clear picture of their retirement provision, property and ETF portfolios — and turns that reality check into a warm, exclusive lead for the consultant looking after them. Clear numbers instead of sales promises.
Most financial decisions fail not for lack of will but for lack of an overview: contracts, costs and projections are scattered across folders, portals and spreadsheets. At the same time, consultants spend much of their day on cold outreach rather than on advising. FinCore Engine works on both ends — the client gets a clear picture of their situation, and the consultant gets a signal exactly when that client wants to talk.
Clients record their retirement products, properties and ETF savings plans, and see a traffic-light rating per asset, a 25-year projection including the effect of fees, and their total wealth at a glance. Wherever the projection shows a gap, the client can request a free initial consultation with their consultant. Behind this runs a team of specialised AI agents that qualify leads, prepare appointments and handle follow-ups — each agent following a playbook the consultant can override at any time.
The software itself sells no financial products and makes no product-related recommendations; all calculations and projections are for information and are illustrative. At the client's request, FinCore Engine merely puts them in touch with a financial consultant. Responsibility for the content and admissibility of any advice lies solely with the respective consultant, who must hold the required authorisations (for example under § 34c, § 34d or § 34f GewO) themselves.
The platform is built for the German and European market: GDPR by design, IDD-compliant and aligned with BaFin requirements. Personal data is processed only for as long as it is needed for the relevant purpose. Which data is processed when you visit this website or request a demo is set out in detail in our privacy policy.
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